亞洲四國的汽車工業(yè)及零配件市場
印度 在印度，我們參加了由印度工業(yè)聯(lián)合會(huì)與中國貿(mào)促會(huì)聯(lián)合舉辦的印中商務(wù)研討會(huì)及印中汽車企業(yè)一對(duì)一的商務(wù)洽談會(huì)；拜會(huì)了印度商工部和印度交通部，參觀了印度tata集團(tuán)（其下屬的tatamotor是印度最大的汽車公司），還走訪了中國駐印度使館經(jīng)商處及孟買領(lǐng)事館了解相關(guān)情況。 印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)是隨著上個(gè)世紀(jì)90年代印度汽車工業(yè)的快速成長而發(fā)展起來的，被人們譽(yù)為印度繼軟件業(yè)之后另一極具全球競爭力的產(chǎn)業(yè)。2001－2002財(cái)年，其產(chǎn)值為44.70億美元，出口額為5.78億美元，投資額為23.00億美元，出口額占總產(chǎn)值的13％。2002－2003財(cái)年，其產(chǎn)值為54.30億美元，出口額為7.60億美元，投資額為26.45億美元，出口額占總產(chǎn)值的14％。2003－2004財(cái)年，產(chǎn)值估計(jì)為67.30億美元，出口額估計(jì)為10.00億美元，投資額估計(jì)為31.00億美元，出口額占總產(chǎn)值的15％。 印度產(chǎn)量最大的零部件為發(fā)動(dòng)機(jī)零部件（占總產(chǎn)量的23％）、駕駛傳動(dòng)及轉(zhuǎn)向零部件（占總產(chǎn)量的16％）和減震裝置及剎車零部件（占總產(chǎn)量的12％），其次是電子零部件（占總產(chǎn)量的8％）和器材（占總產(chǎn)量的7％），其它各類零部件之和則占到總產(chǎn)量的34％。 印度汽車零配件的主要出口國家及地區(qū)依次為美洲（28％）、歐洲（28％）、亞洲（27％）、非洲（11％）、澳大利亞（2％）及其它（4％）。 汽車零部件的工業(yè)結(jié)構(gòu)為：營業(yè)額在5千萬美元－5億美元的公司共有16家，5百萬－5千萬美元的企業(yè)共有149家，1百萬－5百萬美元的共有237家。另外，全國有384家公司獲得了iso9000證書、83家公司獲得了qs－9000證書、83家公司獲得了ts16949證書、63家公司獲得了iso1400證書、9家公司獲得了ohsas18001證書、5家公司獲得了deming獎(jiǎng)、1家公司獲得了日本質(zhì)量獎(jiǎng)?wù)隆?nbsp; 印度進(jìn)口汽車零部件的基本關(guān)稅為20％，但今后的發(fā)展趨勢(shì)是不斷下降。目前印度小型轎車零配件的70％均來自國內(nèi)。印度大的汽車零配件公司幾乎向所有的美國和日本的大的汽車制造商，包括福特、通用和豐田等供應(yīng)零部件。據(jù)印度汽車零件生產(chǎn)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，印度的汽車零件出口額在20年內(nèi)將可達(dá)到200億美元。其主要發(fā)展優(yōu)勢(shì)在于工人的素質(zhì)高且工資便宜，制造業(yè)水平在新興國家中數(shù)一數(shù)二；另外，印度產(chǎn)的橡膠、鋼鐵等原料的價(jià)格也不貴。 中國與印度在汽車零配件產(chǎn)業(yè)方面各有優(yōu)勢(shì)，互補(bǔ)性較強(qiáng)。目前可以發(fā)展貿(mào)易為主，今后也可考慮投資印度汽車零配件制造業(yè)，利用印度豐富的自然資源和較好的人力資源等。我們參觀的tata公司也希望將中國作為其主要的汽配產(chǎn)品進(jìn)口來源地，準(zhǔn)備進(jìn)口電池、輪胎、輪轂、車燈、啟動(dòng)電機(jī)、橡膠部件和鍛鑄件、軸件等。此外，印度也有不少公司正在考慮在華設(shè)立零配件制造的合資企業(yè)事宜。 緬甸 在緬甸，我們拜訪了中國駐緬甸使館經(jīng)商處，緬甸商務(wù)部、緬甸第二工業(yè)部和緬甸鐵道部。 緬甸的汽車工業(yè)十分落后。緬甸沒有汽車制造廠，只有汽車組裝廠。全國的車輛80％以上是二手車，進(jìn)口的也絕大多數(shù)是二手車。目前只進(jìn)口日本的汽車零部件，不進(jìn)口中國的零部件。進(jìn)口的零部件也多為舊件，只有易損件為新件。進(jìn)口的零部件中80％為舊件，經(jīng)打磨、清理后用于再行組裝自己的汽車。 緬甸第二工業(yè)部是緬甸汽車產(chǎn)業(yè)的主管部門。緬甸不允許私人企業(yè)生產(chǎn)汽車，而由第二工業(yè)部嚴(yán)格控制。目前緬甸國營與公私合營的汽車組裝廠共有三家，分別為：緬甸第二工業(yè)部下屬的緬甸汽車與柴油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)公司，緬甸第二工業(yè)部、緬甸第一私人投資有限公司（fmi）和日本鈴木（suzuki）公司的合資汽車組裝廠，緬甸經(jīng)濟(jì)控股公司和日本isuzu公司的汽車組裝廠。上述汽車生產(chǎn)廠家的零部件均依靠進(jìn)口。需要特別介紹的是緬甸第二工業(yè)部下屬的緬甸汽車及柴油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)公司（madi），下設(shè)五個(gè)公司：第一汽車廠（生產(chǎn)6.5噸卡車、水罐車、運(yùn)木車和油罐車；卡車的變速箱、傳動(dòng)系統(tǒng)和軸承；汽車和卡車的內(nèi)擺線齒輪變速裝置、鋼板彈簧和線圈彈簧、pressedsheet金屬部件；螺絲和螺帽；總的發(fā)動(dòng)機(jī)組等）第二汽車廠（生產(chǎn)4wd越野車／吉普；xva44l、ew－1和sw－ii型車；汽油發(fā)動(dòng)機(jī)（2000cc）；卡車的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)ds－70（140馬力）；汽油和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的活塞與活塞環(huán)；總的發(fā)動(dòng)機(jī)組等）、第三汽車廠（規(guī)劃中）、汽車零配件廠（通過與中國整機(jī)進(jìn)出口公司進(jìn)行技術(shù)合作建立的，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是散熱器、葉輪、金屬軸承、進(jìn)氣排氣閥、球形軸承和鑄造件等）、重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)廠（規(guī)劃中）。另一家是緬甸輪胎與橡膠生產(chǎn)公司（mtri），在1979年通過引進(jìn)前捷克斯洛伐克的機(jī)械設(shè)備成立，是緬甸唯一一家生產(chǎn)轎車、卡車、公共汽車、拖拉機(jī)和自行車等多種輪胎的廠家，還生產(chǎn)各種管道產(chǎn)品。其產(chǎn)品范圍包括客車／輕型卡車的輪胎與管道、卡車輪胎與管道、農(nóng)用機(jī)械設(shè)備的輪胎與管道和自行車鋼圈輪胎。它位于緬甸的橡膠生產(chǎn)園附近，因此天然橡膠供貨渠道暢通，但其它的原材料如合成橡膠及其它化工產(chǎn)品則完全依賴進(jìn)口。 對(duì)緬投資方面，有兩種形式，一是中方100％全資，二是中緬雙方合資。緬方表示，只要雙方共同遵守《緬甸聯(lián)邦外國投資法》，通過緬甸投資委同意，經(jīng)緬甸政府批準(zhǔn)就可以投資了。目前，緬甸政府十分支持汽車制造業(yè)。中緬兩國政府互訪后，決定在仰光附近搞一個(gè)專門面向中國的開發(fā)區(qū)或工業(yè)園，針對(duì)汽車制造工業(yè)制訂一些優(yōu)惠政策。緬甸對(duì)汽車零配件生產(chǎn)的國產(chǎn)化要求為：第一年允許進(jìn)口一定的零配件，允許半散件組裝（skd）在一年內(nèi)、全散件組裝（ckd）在三年內(nèi)免增值稅、免關(guān)稅；之后在從國外進(jìn)口零配件的同時(shí)，要逐年提高國產(chǎn)化率，在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)60％的國產(chǎn)化率；但如果該批車輛能夠出口國外市場，國產(chǎn)化率水平可以有所降低。另外，緬方希望兩國合作生產(chǎn)的汽車及汽車零配件先供應(yīng)緬甸國內(nèi)市場，在保證緬國內(nèi)市場需求后再出口其它國家。 印度尼西亞的汽車市場目前主要為日本汽車生產(chǎn)廠商所控制，歐美汽車生產(chǎn)廠商所占的份額相對(duì)較小，因?yàn)槿毡緩S商在印度尼西亞建立了許多獨(dú)資或合資的生產(chǎn)組裝線，一部分組裝用的零配件生產(chǎn)也已本地化。 印度尼西亞汽車零配件的外貿(mào)情況如下：2001年，印度尼西亞從全球進(jìn)口的汽配產(chǎn)品總值為1，863，788，203美元，出口總值為552，654，342美元；其中，從中國進(jìn)口的汽配產(chǎn)品總值為35，283，617美元，出口總值為2，720，364美元。2002年，印度尼西亞從全球進(jìn)口的汽配產(chǎn)品總值為1，790，149，699美元，出口總值為658，537，944美元；其中，從中國進(jìn)口的汽配產(chǎn)品總值為62，086，878美元，出口總值為4，352，653美元。2003年，印度尼西亞從全球進(jìn)口的汽配產(chǎn)品總值為1，855，951，748美元，出口總值為815，910，907美元；其中，從中國進(jìn)口的汽配產(chǎn)品總值為63，599，114美元，出口總值為12，988，253美元。 2002年印度尼西亞出口排在前十位的零配件、其出口額以及在當(dāng)年汽配產(chǎn)品出口總額中所占的比重分別為：主纜線，9980萬美元，占2002年汽配產(chǎn)品出口總額的15.87％；電池，5920萬美元，9.42％；方向盤／器，4050萬美元，6.44％；汽缸鑄件，3010萬美元，4.79％；鋼化玻璃，2970萬美元，4.72％；濾清器，2560萬美元，4.07％；后軸套總成，2270萬美元，3.61％；轉(zhuǎn)向柱，2140萬美元，3.40％；散熱器，2050萬美元，3.26％；鋼板彈簧，1740萬美元，2.77％。 1999年印度尼西亞的汽車政策如下：目標(biāo)：高效、具有全球競爭力的汽車產(chǎn)業(yè)。戰(zhàn)略：1.重點(diǎn)發(fā)展零配件行業(yè)；2.繼續(xù)與改善小型商務(wù)車（低于5噸）和摩托車行業(yè)的發(fā)展；3.發(fā)展排量在1500cc以下的小型轎車行業(yè)，并將此作為發(fā)展面向出口市場的小型轎車零配件行業(yè)的一個(gè)手段。政策：1.開放和確保國內(nèi)市場的發(fā)展；2.促進(jìn)出口市場；3.改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 印度尼西國內(nèi)市場的發(fā)展政策為：1.調(diào)整進(jìn)口關(guān)稅和奢侈稅，進(jìn)行市場細(xì)分；2.減輕負(fù)擔(dān)以恢復(fù)國內(nèi)市場和吸引新的投資；3.取消外商投資的國內(nèi)所有權(quán)要求；4.取消與本地成分要求有關(guān)的鼓勵(lì)措施；5放寬進(jìn)口限制，以便通過市場機(jī)制創(chuàng)造正常的、可以擔(dān)負(fù)的汽車價(jià)格；6.在以生產(chǎn)為目的的零配件和原材料從保稅區(qū)的倉庫出來之后、需交納進(jìn)口關(guān)稅的期限滿一個(gè)月后，引進(jìn)“階段付款”方式。 印度尼西亞出口市場發(fā)展政策（財(cái)政部1999年349號(hào)法令）為： 1.放寬保稅區(qū)公司規(guī)定：可以在國內(nèi)市場上銷售的數(shù)量更加靈活，此項(xiàng)政策是為了在市場波動(dòng)發(fā)生時(shí)，給該行業(yè)更多的靈活性；2.擴(kuò)充保稅區(qū)倉庫設(shè)施，以便計(jì)算以生產(chǎn)為目的的進(jìn)口零配件離開保稅區(qū)倉庫一個(gè)月后的進(jìn)口關(guān)稅；3.引進(jìn)間接出口概念，將從保稅區(qū)工業(yè)到非保稅區(qū)工業(yè)的運(yùn)貨視為出口。 印度尼西亞改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策（財(cái)政部2001年346號(hào)法令、97號(hào)法令）為： 進(jìn)口以生產(chǎn)為目的的原材料，強(qiáng)制進(jìn)口關(guān)稅不得超過5％。 印度尼西亞汽車產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃如下：一、產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)優(yōu)先發(fā)展以下行業(yè)：1.零配件行業(yè)；2.小型商務(wù)車行業(yè)；3.小轎車行業(yè)（排量在1500cc以下）；4.摩托車行業(yè)。 二、預(yù)計(jì)將實(shí)施的政策 （二）供應(yīng)推動(dòng)戰(zhàn)略1.提供經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)：a、考慮為投資高科技產(chǎn)業(yè)以及開展研發(fā)活動(dòng)的企業(yè)提供財(cái)務(wù)鼓勵(lì)政策b、發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施，如港口、道路等c、改善燃油性能，以符合國際要求d、提高政府對(duì)企業(yè)提供服務(wù)的速度、可靠性和透明度2.提供技術(shù)基礎(chǔ)：e、提高技術(shù)規(guī)定，以符合國際要求f、按照特定的時(shí)間框架實(shí)行排放控制制度g、實(shí)施更好的定期檢查制度h、實(shí)施汽車專家分派項(xiàng)目，即aedsi項(xiàng)目i、發(fā)展人力資源的競爭力和技能標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體制j、改進(jìn)研究和測(cè)試實(shí)驗(yàn)室印度尼西亞汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)外國直接投資與幫助的幾點(diǎn)希望：1.對(duì)以出口為導(dǎo)向的汽車零配件行業(yè)的新投資；2.提高零配件行業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力的技術(shù)支持；3.提高汽車測(cè)試實(shí)驗(yàn)室與基礎(chǔ)設(shè)施的投資與技術(shù)支持；4.提高人力資源及技術(shù)發(fā)展。 菲律賓 在菲律賓，我們拜訪了菲律賓工貿(mào)部、中國駐菲律賓使館商務(wù)處并參加了與菲律賓汽車企業(yè)的對(duì)口洽談，還參觀了一家汽車零配件生產(chǎn)企業(yè)（環(huán)球橡膠工業(yè)有限公司）和一家fordmakati4s經(jīng)銷店。 菲律賓汽車產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)市場需求較大，在東盟內(nèi)部也有較大需求，使得許多大的跨國公司都選擇菲律賓作為重要的地區(qū)戰(zhàn)略伙伴。三四年前，菲律賓開始修改“汽車發(fā)展計(jì)劃”，兩年前修改完畢，實(shí)施了更多的鼓勵(lì)政策，國家法律對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的全資擁有和全額投資不予限制。 汽配進(jìn)口的主要品種為車身和發(fā)動(dòng)機(jī)，主要進(jìn)口來源國為日本和東盟國家。汽配進(jìn)口除關(guān)稅之外，沒有別的限制。汽配進(jìn)口關(guān)稅按照種類的不同，在5－15％之間變動(dòng)。但如果某件汽配產(chǎn)品中東盟國家的生產(chǎn)份額達(dá)到40％，按照東盟自由貿(mào)易區(qū)框架下的《共同有效優(yōu)惠關(guān)稅協(xié)定（cept）》，該汽配產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅則在0－5％之間。 此外，根據(jù)菲律賓2004年的投資優(yōu)先計(jì)劃，“汽車發(fā)展計(jì)劃”的注冊(cè)參與者，如果生產(chǎn)的是汽車傳動(dòng)裝置、發(fā)動(dòng)機(jī)以及用于底盤和發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)的工具，或者是有實(shí)力的外國公司和相對(duì)弱勢(shì)的菲律賓本土公司的跨國組合，可申請(qǐng)優(yōu)惠待遇，包括免除進(jìn)口關(guān)稅和假日收入稅等。來源：信息來源：中國貿(mào)易報(bào) |
