頻遇電荒越南加速發(fā)展新能源 中越光伏合作仍處黃金期

11月27日，越南計(jì)劃與投資部外國(guó)投資局的統(tǒng)計(jì)顯示，越南今年1-11月外國(guó)直接投資預(yù)計(jì)為288.5億美元，同比增長(zhǎng)14.8%。

2024越南第17屆國(guó)際電力 、新能源技術(shù)設(shè)備展覽會(huì)

時(shí)間：7月17-19日

越南在吸引外商投資上成效顯著，但同時(shí)，電力供應(yīng)不穩(wěn)定的問(wèn)題始終是該國(guó)發(fā)展的軟肋。11月中旬，有報(bào)道稱英特爾擱置了一項(xiàng)在越南的擴(kuò)張計(jì)劃，這項(xiàng)投資原本能使其在越南的業(yè)務(wù)規(guī)模將近翻倍。越南在今年夏天發(fā)生的缺電危機(jī)，令不少外企重新權(quán)衡在越南投資設(shè)廠的動(dòng)議。有見(jiàn)及此，近期越南企業(yè)論壇在會(huì)上公布了《越南制造能源規(guī)劃報(bào)告》（第三版），重點(diǎn)討論了越南電力使用以及在促進(jìn)可再生能源發(fā)展方面所取得的進(jìn)展等。

事實(shí)上，為了解決國(guó)內(nèi)電力供應(yīng)不穩(wěn)定的問(wèn)題，越南政府一直在推動(dòng)清潔能源轉(zhuǎn)型。今年5月，越南政府批準(zhǔn)了《2021-2030年階段和至2050年遠(yuǎn)景展望國(guó)家電力發(fā)展規(guī)劃》（下文簡(jiǎn)稱“第八個(gè)電力規(guī)劃”）以實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型。早在2019年，越南已經(jīng)成為東南亞太陽(yáng)能和風(fēng)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家。

上海國(guó)際問(wèn)題研究院外交政策研究所大國(guó)外交室主任周士新向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，太陽(yáng)能和風(fēng)能在越南發(fā)電總量比例中快速提升，但規(guī)模容易受到自然條件的限制，越南能源轉(zhuǎn)型并不如想象的那么快，使用油氣發(fā)電的傳統(tǒng)方式依然居于主要地位。

當(dāng)前，越南在新能源發(fā)電方面仍面臨難題，但該國(guó)并未放棄這一供電的路徑。近來(lái)，中越在光伏產(chǎn)業(yè)方面的投資和貿(mào)易合作熱度持續(xù)不減，越來(lái)越多的中企正在快步入場(chǎng)。外界關(guān)心的是，中越光伏合作能否解決越南的缺電之痛，中越光伏合作又會(huì)有怎樣的前景？

近年來(lái)，越南在一直努力提升本國(guó)在全球價(jià)值鏈中的地位，特別是在制造業(yè)、技術(shù)、制藥等高附加值領(lǐng)域引入外國(guó)直接投資。

比如三星、富士康等巨頭在越南設(shè)立半導(dǎo)體工廠，珠三角一些紡織企業(yè)也有遷往越南。據(jù)越南計(jì)劃與投資部外國(guó)投資局統(tǒng)計(jì)，今年前10個(gè)月，外國(guó)投資商共對(duì)越南21個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中的18個(gè)行業(yè)進(jìn)行投資，其中加工制造業(yè)投資總額近188.4億美元，占注冊(cè)資本總額的近73.1%，同比增長(zhǎng)45.8%。

然而，越南電力供應(yīng)問(wèn)題始終棘手。今年4、5月，越南遭遇了幾波罕見(jiàn)的高溫天氣，民眾和工廠的用電量激增，全國(guó)多地面臨停電潮，越南的電力短板暴露無(wú)遺。

談及越南“電荒”的產(chǎn)生，中國(guó)銀行研究院研究員王寧遠(yuǎn)向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，主要有幾方面的原因：“一是，近年來(lái)，全球大量制造業(yè)加工制造環(huán)節(jié)向越南轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致其工業(yè)用電需求大量增加；二是，越南自身工業(yè)化程度尚不夠高，電力基礎(chǔ)設(shè)施薄弱制約其發(fā)電產(chǎn)能擴(kuò)大；三是，該現(xiàn)象與越南異常高溫干旱有密切關(guān)系，高溫提升用電需求增加。此外，在越南發(fā)電系統(tǒng)中，水力發(fā)電居首位，占比約四成，水庫(kù)干涸顯著降低水力發(fā)電能力。”

而英特爾擱置越南的投資計(jì)劃，主要是擔(dān)憂越南的電力基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，沒(méi)有足夠的能力利用風(fēng)能和太陽(yáng)能。在王寧遠(yuǎn)看來(lái)，英特爾這一決策背后凸顯出不少問(wèn)題，“英特爾在決策上的猶豫，首先是因?yàn)殡娏Σ蛔悖�能源成本上升�?huì)推升企業(yè)生產(chǎn)成本；其次，若企業(yè)無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)能沒(méi)有充足保障可能會(huì)使訂單減少，若情況持續(xù)，可能會(huì)影響外資企業(yè)投資信心，削弱該國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期發(fā)展的動(dòng)力。”

其實(shí)，近年越南發(fā)電系統(tǒng)中的清潔能源也在迅速發(fā)展，在東南亞中處于領(lǐng)先地位。越南工業(yè)和貿(mào)易部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，越南電力市場(chǎng)總裝機(jī)容量達(dá)到約69.3GW，其中已經(jīng)并網(wǎng)發(fā)電的燃煤發(fā)電約占30%，水電占30%，燃?xì)?/span>發(fā)電和燃油發(fā)電共占13%，而非水可再生能源占越南電力結(jié)構(gòu)比例約為27%，其中光伏發(fā)電占25%，風(fēng)力發(fā)電占1%，生物質(zhì)發(fā)電約占1%。

然而從結(jié)果來(lái)看，越南同步發(fā)展清潔能源還是未能解決問(wèn)題。

廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“越南國(guó)內(nèi)的風(fēng)電光伏大幅度增長(zhǎng)，還是滿足不了需求的快速增長(zhǎng)，不僅是因?yàn)?/span>新能源的量還不夠大，更重要的是風(fēng)電光伏等新能源供應(yīng)不夠穩(wěn)定。”

周士新也認(rèn)為，越南的能源轉(zhuǎn)型仍處于初期階段，許多項(xiàng)目還沒(méi)有完全準(zhǔn)備好，導(dǎo)致供電量出現(xiàn)不穩(wěn)定的情況。

近日，國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)麥肯錫發(fā)表的一份報(bào)告顯示，隨著電力需求的增加和極端天氣頻發(fā)，越南將可再生能源看作其電力安全的重要保障之一。許多跨國(guó)企業(yè)選擇投資越南，是看中了越南的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力和豐富的勞動(dòng)力資源。但如果無(wú)法滿足這些企業(yè)日益增長(zhǎng)的能源需求，越南將面臨失去它們的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告認(rèn)為，該國(guó)豐富的風(fēng)能和太陽(yáng)能資源未得到充分利用。

中國(guó)光伏企業(yè)投資越南正值“黃金期”

就在今年夏季出現(xiàn)“電荒”之際，5月，我國(guó)廣西與越南簽署了110千伏深溝至芒街聯(lián)網(wǎng)工程購(gòu)售電協(xié)議，時(shí)隔7年以來(lái)兩國(guó)首次恢復(fù)送電工作。

林伯強(qiáng)認(rèn)為，發(fā)展可再生能源難以全面解決越南的缺電問(wèn)題，既因?yàn)槠浞�(wěn)定性不足，還因?yàn)?/span>儲(chǔ)能成本太高。因此想要滿足越南的工業(yè)化電力需求，中國(guó)輸電對(duì)于越南仍至關(guān)重要。

實(shí)際上，中國(guó)與越南的能源合作由來(lái)已久。

早在2014年，不少中國(guó)光伏企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始在越南布局生產(chǎn)線。僅在越南北部的北江、北寧兩省，包括天合光能、晶澳、越南光伏在內(nèi)等12家企業(yè)先后在越南北江省投資近20億美元的光伏產(chǎn)業(yè)，組件總產(chǎn)能超過(guò)30GW，電池產(chǎn)能超過(guò)25GW，集聚成越南最大的光伏產(chǎn)業(yè)群，并成為中國(guó)最大的海外光伏產(chǎn)品生產(chǎn)基地之一。

中越在光伏產(chǎn)業(yè)上的合作形式多樣，包括貿(mào)易、投資和技術(shù)合作等。在貿(mào)易方面，越南是中國(guó)光伏產(chǎn)品重要出口地。2020年4月，越南首次進(jìn)入中國(guó)光伏組件出口前十的榜單中，排名第四。2023年前7個(gè)月，越南位列中國(guó)硅片出口市場(chǎng)的第一位；1-7月，中國(guó)硅片出口越南的金額為7.81億美元，同比增長(zhǎng)16.15%，占同期中國(guó)光伏硅片總出口額比重達(dá)25.4%。

投資方面，多家中資企業(yè)均在越南設(shè)有光伏產(chǎn)業(yè)基地，這些企業(yè)為越南帶去了資金和先進(jìn)技術(shù)，積極參與越南光伏市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和建設(shè)。技術(shù)方面，中國(guó)的光伏技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，對(duì)越南也提供了相應(yīng)技術(shù)支持。中國(guó)在關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)突破，自主研發(fā)的新型晶硅疊層鈣鈦礦電池光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到33.5%，處于世界領(lǐng)先水平。

周士新認(rèn)為，中越光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目合作主要是企業(yè)逐利導(dǎo)向的，符合兩國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共同利益。“中國(guó)電網(wǎng)很早就開(kāi)始向越南輸電，這是兩國(guó)在電力項(xiàng)目上合作的重要表現(xiàn)，這也對(duì)越南北方經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù)和發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。”

他認(rèn)為，盡管越南光伏企業(yè)獲得了較快的發(fā)展，但依然跟不上越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)電力的強(qiáng)需求，所以中國(guó)光伏企業(yè)投資越南的黃金期還未過(guò)去。

不僅在越南，發(fā)展清潔能源是東南亞國(guó)家的普遍需求。據(jù)悉，東盟設(shè)定的區(qū)域目標(biāo)是到2025年在一次能源結(jié)構(gòu)中可再生能源占比達(dá)到23%。有分析稱，東南亞國(guó)家普遍擁有較好的光照條件，這為發(fā)展光伏提供了良好的基礎(chǔ)。

中國(guó)駐越南大使館前公使銜經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊胡鎖錦在接受媒體采訪時(shí)曾表示，近年來(lái)中國(guó)光伏企業(yè)主動(dòng)深耕越南，成效斐然，是中國(guó)與越南共建“一帶一路”的突出成果。從某種意義上說(shuō)，越南光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)中國(guó)，全球70%以上光伏產(chǎn)業(yè)鏈在中國(guó)。未來(lái)越南光伏等可再生能源產(chǎn)業(yè)仍有較大提升空間，中企應(yīng)該繼續(xù)抓住機(jī)遇擴(kuò)大對(duì)越南投資。

王寧遠(yuǎn)認(rèn)為，中國(guó)光伏企業(yè)向越南投資有幾大利好，“首先，越南擁有豐富穩(wěn)定的太陽(yáng)能資源；其次，越南發(fā)布《第八個(gè)電力規(guī)劃》優(yōu)先發(fā)展可再生能源發(fā)電，為光伏企業(yè)在越南的發(fā)展提供了廣闊的空間和機(jī)遇；第三，越南有相對(duì)較低的勞動(dòng)力成本，可降低光伏企業(yè)在越南的投資成本。”

不過(guò)有專家認(rèn)為，投資過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題還是不能忽視。南方電網(wǎng)能源發(fā)展研究院研究員劉重陽(yáng)在接受媒體采訪時(shí)表示，中國(guó)新能源電力出海面臨的挑戰(zhàn)主要是兩方面，一是新能源技術(shù)較新，需要大規(guī)模投資和技術(shù)支持，中國(guó)在這方面還需要進(jìn)一步提升技術(shù)水平和解決技術(shù)難題；二是海外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)新能源電力的準(zhǔn)入條件和政策支持不同，中國(guó)需要與各國(guó)建立更多的合作機(jī)制和協(xié)議，以獲取更好的市場(chǎng)準(zhǔn)入和政策支持。