越南電動(dòng)汽車市場分析
越南的電動(dòng)車市場仍處于起步階段，但有很多機(jī)會(huì)，因?yàn)槲覀兒芸赡芸吹綇钠蛙嚨诫妱?dòng)車的模式轉(zhuǎn)變。
隨著人口的增加和中產(chǎn)階級的擴(kuò)大，消費(fèi)者對環(huán)境、燃料效率和城市污染程度的增加越來越關(guān)注。
《越南簡報(bào)》概述了越南電動(dòng)汽車市場的機(jī)遇，盡管到目前為止進(jìn)展緩慢。
與該地區(qū)和全球其他國家相比，越南的電動(dòng)汽車市場沒有獲得那么多關(guān)注，但這并不意味著機(jī)會(huì)不存在。電動(dòng)汽車是一個(gè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，隨著政府轉(zhuǎn)向清潔能源和考慮環(huán)境問題，它將成為未來的趨勢。這意味著有興趣的投資者可以建立基礎(chǔ)工作，包括生產(chǎn)設(shè)施、供應(yīng)鏈和人力，為這種未來的轉(zhuǎn)變做好準(zhǔn)備。
越南的人口超過9600萬，大約一半的人口擁有摩托車，而汽車的擁有率為每千人23輛。河內(nèi)和胡志明市等主要城市的街道、小巷，甚至人行道上都被摩托車堵住了。這反過來又導(dǎo)致了污染和擁堵。河內(nèi)和胡志明市的污染水平曾多次在全球排名靠前。IQAir的一項(xiàng)民意調(diào)查將越南列為世界上污染最嚴(yán)重的國家，排名第15位。
事實(shí)上，像河內(nèi)和胡志明市這樣的城市計(jì)劃到2030年限制并逐步禁止摩托車。城市官員還表示，如果公共交通系統(tǒng)得到改善，那么禁令可以更早實(shí)施。
按照彭博社的說法，到2030年，全球電動(dòng)汽車市場預(yù)計(jì)將達(dá)到9000多萬輛；到2025年，僅河內(nèi)市就有1100萬輛摩托車。
越南政府正在尋求利用技術(shù)，將其主要城市發(fā)展為智能城市。隨著越來越多的人搬到城市中心，電動(dòng)汽車符合智慧城市概念的標(biāo)準(zhǔn)。越南的城市化率約為每年3%，中產(chǎn)階級越來越富裕，并意識到他們的個(gè)人選擇。雖然燃料價(jià)格上漲對電動(dòng)汽車市場有利，但電價(jià)上漲則不然。
越南的電動(dòng)汽車政策仍然落后于泰國、馬來西亞和印度尼西亞等國的同行。然而，越南正在緩慢地發(fā)生變化。在河內(nèi)、下龍灣和峴港可以看到運(yùn)送游客的電動(dòng)車，而在胡志明市也可以看到年輕學(xué)生駕駛電動(dòng)摩托車。峴港還在2017年開設(shè)了第一個(gè)公共充電站。
越南有史以來第一個(gè)國內(nèi)汽車制造商VinFast隸屬于VinGroup，它雄心勃勃，有成為越南領(lǐng)先汽車制造商的大計(jì)劃。雖然需求仍未成熟，但VinFast在2019年售出了5萬輛電動(dòng)摩托車。
雖然越南對電動(dòng)汽車沒有具體的激勵(lì)措施，但私營企業(yè)已經(jīng)試圖促進(jìn)該行業(yè)的發(fā)展。
政府已經(jīng)提出了對以電力為動(dòng)力的環(huán)保汽車、混合動(dòng)力（以氣體和電池為動(dòng)力）、生物燃料動(dòng)力汽車和以壓縮天然氣（CNG）為動(dòng)力的汽車的稅收優(yōu)惠計(jì)劃。目前，由于高額的進(jìn)口稅，電動(dòng)汽車的進(jìn)口是不可持續(xù)的。除此之外，進(jìn)口的電動(dòng)汽車還需繳納額外的特別消費(fèi)稅，稅率從15%到70%不等。
最近，財(cái)政部（MoF）發(fā)布了一項(xiàng)法令草案，將電動(dòng)汽車的注冊費(fèi)減少一半。如果被通過，該減免將在法令生效之日起的五年內(nèi)適用。按照目前的規(guī)定，9座或以下的乘用車首次登記費(fèi)為車輛價(jià)值的10-15%。草案建議，電動(dòng)汽車的這一費(fèi)用將降至5%至7.1%，隨后的注冊費(fèi)用為2%。
我們了解到，交通部正在與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)合作，實(shí)施發(fā)展環(huán)保交通的戰(zhàn)略，包括對電動(dòng)汽車、電池和零部件的優(yōu)惠政策。
盡管如此，越南政府的政策是減少二氧化碳排放（到2030年減少8%）并緩解公共衛(wèi)生問題，盡管這主要是為了改善城市公共交通系統(tǒng)而不是電動(dòng)汽車。
在沒有政府大力支持的情況下，私營企業(yè)已經(jīng)加緊了步伐，已經(jīng)在這一領(lǐng)域進(jìn)行了投資。例如，2017年，迪莫拉企業(yè)與清化省簽署了一份關(guān)于500美元的電動(dòng)汽車制造項(xiàng)目的諒解備忘錄（MoU）。2018年，三菱汽車公司與工業(yè)和貿(mào)易部簽署了一份關(guān)于電動(dòng)汽車研發(fā)的諒解備忘錄。2019年，VinFast與LG成立了一家合資企業(yè)，生產(chǎn)電動(dòng)汽車和踏板車的鋰離子電池。
作為一家雄心勃勃的國內(nèi)制造商，VinFast是投資電動(dòng)汽車的領(lǐng)先制造商之一。Vinfast與Kreisel Electronic公司建立了合作關(guān)系，為電動(dòng)汽車和公共汽車制造電池。Vingroup還成立了VinBus，在河內(nèi)、胡志明市、海防、峴港和芹苴經(jīng)營客運(yùn)巴士。到2022年，VinFast預(yù)計(jì)將建造20,000輛電動(dòng)汽車和約1,500輛公共汽車。
VinFast的首款電動(dòng)滑板車名為Klara，于2018年首次推出，由其位于鼎湖經(jīng)濟(jì)區(qū)的工廠生產(chǎn)。Pega是當(dāng)?shù)匾患疑a(chǎn)電動(dòng)滑板車的初創(chuàng)公司，于2017年在北江省開設(shè)了一家年產(chǎn)量為4萬輛的工廠。該公司還與一個(gè)合作伙伴贏得了價(jià)值300萬美元的訂單，將其電動(dòng)自行車出口到古巴。
行業(yè)機(jī)會(huì)
雖然政府的激勵(lì)措施不多，但私營企業(yè)的存在強(qiáng)調(diào)了市場的吸引力，表明電動(dòng)汽車將在越南的未來發(fā)揮一定作用。投資的企業(yè)可能獲得先發(fā)優(yōu)勢，在市場最終成熟時(shí)可能獲得紅利。
此外，電動(dòng)汽車涉及完整的供應(yīng)商鏈和相關(guān)服務(wù)，包括電源和配電，充電站和電池，包括充電，回收和處置。這將創(chuàng)建一個(gè)完整的生態(tài)系統(tǒng)，包括買家，供應(yīng)商，分銷商和客戶，為就業(yè)和經(jīng)濟(jì)做出貢獻(xiàn)。
展望未來，鑒于該國的鎳，鈷和其他礦石，越南完全有能力成為該地區(qū)電動(dòng)汽車鋰離子電池市場的低成本硫酸鎳生產(chǎn)商。
越南參與自由貿(mào)易協(xié)定對投資者來說是另一個(gè)機(jī)會(huì)。隨著歐盟越南自由貿(mào)易協(xié)定（EVFTA）的出臺，投資者可以制造和出口到國際市場。最近，在胡志明市生產(chǎn)電動(dòng)自行車的愛爾蘭電動(dòng)自行車初創(chuàng)公司Modmo收到了來自歐洲的訂單增加。隨著大流行的蔓延，歐洲越來越多的人購買了電動(dòng)自行車，而不是使用公共交通工具。因此，86%的銷售額來自德國。該公司現(xiàn)在計(jì)劃將其電動(dòng)自行車出售給美國市場。
投資者面臨的挑戰(zhàn)
監(jiān)管問題
越南建立電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)還有很長的路要走。如前所述，政府尚未為該行業(yè)推出任何具體的激勵(lì)措施，盡管這種情況可能很快就會(huì)改變。鑒于該行業(yè)的好處，可以預(yù)期政府將以稅收減免，土地租金，支持該行業(yè)制造商以及研發(fā)等形式推出激勵(lì)措施。
成本高
由于成本昂貴，電動(dòng)汽車的成本可能是類似型號的汽油動(dòng)力汽車的兩倍。雖然預(yù)計(jì)這種價(jià)格差距在不久的將來會(huì)縮小，但仍然是制造商關(guān)注的問題。
基礎(chǔ)設(shè)施
越南在電動(dòng)汽車方面的基礎(chǔ)設(shè)施有限。該國的公共充電站非常有限，進(jìn)展緩慢。雖然VinFast已宣布計(jì)劃建造30，000至50，000個(gè)充電站，但只有約200個(gè)充電站投入運(yùn)營。該公司計(jì)劃到今年年底擁有約2，000個(gè)充電站。充電站可能很昂貴，估計(jì)一個(gè)充電站高達(dá)20萬美元，這可能是緩慢推出的一個(gè)因素。
電力
作為一個(gè)不斷增長的經(jīng)濟(jì)體，根據(jù)惠譽(yù)評級，越南的電力需求以平均每年9%的速度增長。MoIT在接受路透社采訪時(shí)承認(rèn)，該國可能從2021年開始面臨電力短缺。通常，雖然河內(nèi)和胡志明市等大城市免疫，但各省的小城鎮(zhèn)確實(shí)不時(shí)面臨停電。如果公共充電站確實(shí)投入運(yùn)營，越南可能會(huì)在選定的輸電線路中經(jīng)歷3%至32%的過載。
建議和要點(diǎn)
鑒于缺乏基礎(chǔ)設(shè)施，投資者可以研究以燃油效率和低排放而聞名的混合動(dòng)力電動(dòng)汽車（HEV）。HEV不需要充電站;相反，由于運(yùn)動(dòng)，其電池由車輛的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)充電。Frost & Sullivan預(yù)測，到2030年，HEV將占越南汽車市場的30%。這將是目前0.3%的大幅躍升。雖然HEV很有吸引力，但擁有HEV的一個(gè)重大障礙是擁有HEV的高成本，然而，這是政府激勵(lì)措施可以提供幫助的地方。HEV還可以彌合汽油車和電動(dòng)汽車之間的差距。
越南的摩托車市場仍將是一個(gè)對制造商具有吸引力的市場。電動(dòng)自行車不需要任何額外的充電站，可以在人們的家中插入。目前，電動(dòng)自行車的增長受到成本和功率的阻礙。然而，越南正在收緊車輛法規(guī)，并為新車設(shè)定排放標(biāo)準(zhǔn)。此外，如前所述，主要城市計(jì)劃到2030年限制內(nèi)城地區(qū)的摩托車。這可能會(huì)成為電動(dòng)自行車的催化劑，投資者可以利用這個(gè)機(jī)會(huì)來計(jì)劃他們的投資。
最后，隨著電動(dòng)汽車越來越突出，政府很可能會(huì)在電動(dòng)汽車數(shù)量、減排、環(huán)境法規(guī)等方面提出明確的目標(biāo)。雖然這種變化將是漸進(jìn)的，甚至可能是緩慢的，但投資者可以開始為這種范式轉(zhuǎn)變奠定基礎(chǔ)，并獲得先發(fā)優(yōu)勢。
即使越南尚未準(zhǔn)備好，投資者也可以開始建立生產(chǎn)設(shè)施，利用越南的自由貿(mào)易協(xié)定，向國際市場銷售。本地制造將使投資者能夠利用越南的稅收優(yōu)惠和自由貿(mào)易協(xié)定，同時(shí)受益于當(dāng)?shù)馗咝У墓⿷?yīng)鏈。
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