避開東南亞出行雙巨頭，新機(jī)會(huì)在上游產(chǎn)業(yè)鏈和電動(dòng)車市場
據(jù)報(bào)道，東南亞網(wǎng)約車巨頭Gojek在昨天已經(jīng)籌集12億美金用于擴(kuò)張，不顧科技行業(yè)的動(dòng)蕩和新冠疫情的影響繼續(xù)與Grab進(jìn)行較量，而Grab在上個(gè)月也從日企拿了8.5億美元的融資。更有傳言說兩家會(huì)進(jìn)行合并的談判的。盡管隨后Gojek發(fā)言人向媒體表示否認(rèn)Gojek與Grab合并進(jìn)行談判的傳言，但此條消息還是引起了廣大吃瓜群眾的圍觀。
那么今天，就為大家?guī)淼谄咂诰�上分享--熱門賽道梳理之出行。為此，我們特意邀請(qǐng)金庫創(chuàng)投投資經(jīng)理王浩臣為大家分析東南亞出行行業(yè)的看點(diǎn)及以Grab和Gojek兩巨頭未來還將如何發(fā)展。以下為7點(diǎn)5度根據(jù)嘉賓線上分享內(nèi)容，整理所得。
1.受疫情影響，出行行業(yè)或迎來紅利
東南亞的出行行業(yè)發(fā)展和國內(nèi)很不一樣。東南亞是一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的地區(qū)，不同的國家在基建水平、經(jīng)濟(jì)水平、政策制度上都有很大不同。比如新加坡和馬來西亞等地區(qū)，交通基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善，而越南，印尼，菲律賓等，道路狹長且擁擠，出行行業(yè)的發(fā)展各有限制。
除此之外，金庫創(chuàng)投投資經(jīng)理王浩臣表示，從環(huán)境政策層面上來看，東南亞汽車出行相關(guān)行業(yè)的引導(dǎo)性和激勵(lì)性政策才剛剛起步。在新加坡、越南，泰國等地都可以看到一些引導(dǎo)性的政策的出臺(tái)，例如在車輛相關(guān)的進(jìn)出口稅收和補(bǔ)貼方面。除去政策層面，從整體出行行業(yè)的上游中游下游領(lǐng)域來看，王浩臣表示，上游的汽車產(chǎn)業(yè)鏈并不完整，整體工業(yè)水平不高，目前仍是依賴進(jìn)口。下游出行服務(wù)市場，復(fù)制粘貼了國內(nèi)的商業(yè)模式，目前巨頭們?nèi)蕴幱谂荞R圈地階段。但隨著現(xiàn)在疫情在東南亞的蔓延，盡管網(wǎng)約車單量有大幅度下滑，短期可能對(duì)于出行公司的現(xiàn)金流會(huì)產(chǎn)生壓力。但從長遠(yuǎn)來看出行的需求并不會(huì)減少，伴隨著對(duì)即時(shí)配送，外賣和生鮮電商等行業(yè)的需求越來越大，而這些領(lǐng)域在東南亞又是剛剛起步的狀態(tài)，所以長遠(yuǎn)來看疫情是會(huì)加快整個(gè)行業(yè)的發(fā)展并且?guī)硪恍┘t利。
2.Grab和Gojek可在東南亞大市場下共存
說到東南亞出行賽道，則不得不提Grab和Gojek這兩巨頭。王浩臣表示，兩家的發(fā)展其實(shí)較為類似，都是從網(wǎng)約車起步再拓展衍生的業(yè)務(wù)，比如外賣送餐，單車分時(shí)租賃甚至是金融服務(wù)等。目的都是要打造一個(gè)超級(jí)App的概念，從出行拓展到生活的各個(gè)方面從而實(shí)現(xiàn)盈利。
這種戰(zhàn)略模式是現(xiàn)在的出行服務(wù)比較普遍的思路，但若想覆蓋整個(gè)東南亞還是比較困難的。例如Grab在各個(gè)市場的本土化過程中相繼遇到一些阻力，像越南，印尼和菲律賓這些國家多少都會(huì)存在一些保護(hù)主義，因此對(duì)于網(wǎng)約車巨頭來說目前還是要想一些辦法盡可能打開市場，之后再考慮如何做精細(xì)化運(yùn)營，從而提升體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)盈利。
而兩者在未來是否會(huì)迎來合并是很多吃瓜群眾所關(guān)心的。對(duì)此，王浩臣認(rèn)為，在目前的市場階段來看，二者并不會(huì)有合并的趨勢。同時(shí)，從東南亞如此大的人口基數(shù)上來看，該地區(qū)的市場規(guī)模足夠支撐兩者在良性競爭下的共存。眾所周知，兩家公司目前都擁有極高的估值，現(xiàn)階段也沒人有實(shí)力支持兩者合并。同時(shí)王浩臣也表示在未來或許會(huì)有區(qū)域性的合并發(fā)生，例如Uber就把一個(gè)地區(qū)的業(yè)務(wù)出售給競爭對(duì)手。
3.電動(dòng)化代替會(huì)成為出行大趨勢
既然東南亞出行已經(jīng)是Grab和Gojeck的天下，后續(xù)玩家還有沒有機(jī)會(huì)？東南亞市場規(guī)模之大是目前所公認(rèn)的，人口膨脹，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相對(duì)較好，經(jīng)商的條件逐漸在改善。王浩臣表示，這些有利因素都會(huì)為出行領(lǐng)域的發(fā)展帶來機(jī)會(huì)。例如，目前東南亞乘用車市場是以二輪燃油摩托車為主，國外大車廠占據(jù)壟斷地位。出于戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)的考量以及環(huán)保的因素，電動(dòng)化替代一定是未來的大趨勢。而電動(dòng)車市場目前在東南亞又處于產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)缺失的狀態(tài)。隨著需求的明顯上升，再加上政府的大力補(bǔ)助，東南亞出行行業(yè)的機(jī)會(huì)就出現(xiàn)在這里。
另外在出行服務(wù)方面，王浩臣也提到現(xiàn)在有一些區(qū)域性的龍頭企業(yè)正在嶄露頭角，例如在越南的BE Group，該公司號(hào)稱自己不僅僅是網(wǎng)絡(luò)科技公司，更多的是運(yùn)輸公司，為此可以提供很多社會(huì)福利和大量就業(yè)崗位，幫助員工建立退休基金等，這就與Grab跑單分成的賺錢方式有所區(qū)別。因此，各地區(qū)的網(wǎng)約車企業(yè)抓住新的模式和玩法也會(huì)有新的機(jī)會(huì)。
作者：7點(diǎn)5度觀東南亞
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