越南黃磷產(chǎn)業(yè)崛起威脅中國出口市場
中國憑借豐富的磷礦資源、充足的電力供應(yīng)、低廉的勞動(dòng)力成本在國際黃磷市場居主導(dǎo)地位的局面正在悄然改變。從2006年起，國際黃磷市場逐漸由之前的中國一家獨(dú)大發(fā)展為中國、越南、哈薩克斯坦三分天下。特別是越南，近年來黃磷產(chǎn)業(yè)迅速崛起，對中國的出口市場造成較大威脅。其實(shí)，越南早就開始生產(chǎn)黃磷，但因?yàn)樾枰M(jìn)口中國的焦炭和包裝桶，并依靠中國的電力供應(yīng)，相對于中國而言并無成本優(yōu)勢，長期以來在國際市場地位并不明顯。然而，自2006年中國取消了出口退稅、提高了出口關(guān)稅之后，中國黃磷出口價(jià)格大幅提升，越南的競爭優(yōu)勢凸顯，逐漸占據(jù)了幾乎全部印度市場和一半日本市場。
越南目前的黃磷年產(chǎn)量約3.6萬噸，主要用于出口。與中國相比，越南黃磷出口的競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在兩方面。一是生產(chǎn)成本優(yōu)勢。雖然中國供給越南的電力價(jià)格近兩年來也在漲價(jià)，但幅度并不大，2010年之前每千瓦時(shí)電價(jià)為4.5美分，合人民幣0.31元；2010年提高為5.1美分，合人民幣0.35 元；2011年3月繼續(xù)提高到6美分，合人民幣0.39元。這一價(jià)格不分豐枯期，且比國內(nèi)黃磷廠承擔(dān)的平均電價(jià)低25%，從而使越南的黃磷生產(chǎn)成本相比中國企業(yè)降低了15%。
二是出口稅收優(yōu)勢。越南雖然對黃磷征收5%的出口關(guān)稅，但之后企業(yè)可得到5%的出口退稅。中國的黃磷出口關(guān)稅為20%，出口退稅為零，另外還需繳納出口環(huán)節(jié)增值稅。兩者相比，越南對出口黃磷征稅比中國低約25%。
與中國黃磷出口相比，越南唯一的不足之處在于其服務(wù)水平較差——隨意更改合同再加上經(jīng)常不能按時(shí)交貨，這也是中國尚能保住近半數(shù)日本市場的重要原因。日本客戶非常看重供貨的穩(wěn)定性，只好在價(jià)格和穩(wěn)定供貨之間進(jìn)行平衡。印度客戶則更在意黃磷價(jià)格的高低，對于服務(wù)水平要求不高，因此他們?nèi)娼邮芰嗽侥宵S磷。但是越南在國際市場服務(wù)水平低也只是暫時(shí)的，隨著該國黃磷產(chǎn)業(yè)整體競爭力的提升，其服務(wù)水平也將不斷提高。
雖然具有絕對的成本優(yōu)勢，但由于產(chǎn)能不足，越南黃磷企業(yè)之前在國際市場采取了緊盯中國價(jià)格的定價(jià)策略，始終比中國的出口價(jià)格稍低，既搶占了市場，又賺取了高額利潤。這一策略也使中國黃磷企業(yè)尚能維持部分市場，尤其是日本市場。但是業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，到今年年底，越南的黃磷年產(chǎn)能將由之前的3.6萬噸增加至 5.6萬噸，從而導(dǎo)致越南企業(yè)之間的競爭加劇，使其出口價(jià)格脫離中國價(jià)格而大幅降低，中國黃磷出口前景更加不樂觀。面對中國和越南之間這種不公平的競爭環(huán)境，中國黃磷出口可能面臨迅速萎縮，甚至徹底退出的嚴(yán)重局面。
今年以來，中國黃磷產(chǎn)業(yè)已將發(fā)展的目光越來越集中在降低生產(chǎn)成本、實(shí)施節(jié)能減排項(xiàng)目以及發(fā)展精細(xì)加工路線、拓展新的應(yīng)用需求上。相信這才是中國黃磷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的康莊大道。
在過去的20年間，中國在黃磷國際市場占據(jù)主導(dǎo)地位。尤其是2000~2005年，中國黃磷產(chǎn)量占全球總量的80%，出口占到世界總交易量的2/3。但是隨著中國黃磷生產(chǎn)成本逐步增加，再加上取消了黃磷出口退稅而又提高了出口關(guān)稅，中國黃磷出口成本急劇增加，出口數(shù)量從2002年的16.5萬噸的最高值大幅減少至2006年的不足8萬噸。經(jīng)歷了金融危機(jī)的沖擊后，2009年中國黃磷出口量進(jìn)一步降至2.1萬噸，雖然2010年又回升至3.5萬噸，但中國黃磷出口獨(dú)占鰲頭的局面不再。
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