越南棉紡織市場綜述

   2016年，越南紡織品服裝出口額為285億美元，同比增長5%，占越南外貿出口總額的16%。2014-2016年，越南紡織品服裝出口增速逐年下滑，分別為20.9%、10.9%和5%，主要原因是出口需求停滯不前，而且來自中國、印度、巴基斯坦和孟加拉國的競爭非常激烈。預計2017年越南紡織品服裝出口額增長6-8%。

    目前，美國是越南紡織品服裝出口最大市場。2016年，越南對美國的紡織品服裝出口額增長5%，達到114億美元，占比為40.3%。預計2017年越南紡織品服裝出口額達到117億美元，同比增長7%。

    除美國以外，越南紡織品服裝出口的主要市場還包括歐盟(12%)、日本(10.2%)和韓國(8%)。越南與歐盟的自貿協定將于2018年開始生效。近幾年，越南紡織服裝業不斷吸收來自國內外的大量投資，覆蓋整個產業鏈，迎接自貿協定帶來的新機遇。

    越南紗線65%出口，主要出口到中國、韓國和土耳其。2015年的出口總量為117萬噸，同比增長21.4%，其中65%(74.3萬噸)是棉紗，同比增長26%。中國是越南棉紗最大進口國，2016年總計進口62.5萬噸，占越南棉紗出口總量的84%。因此，中國市場的變化對越南來說舉足輕重。

    近期，中國政府大力發展西部地區紡織業、積極消化儲備棉，國內棉價逐漸和國際棉價接軌，這給越南紡紗廠敲響了警鐘。所幸，現階段越南棉紗出口還未下滑。2016年，越南棉紗對中國的出口同比增長24%，而印度和巴基斯坦對中國的棉紗出口則分別下降了41%和28%。越南業界希望越南的地理優勢、成本優勢以及中國和東盟的自貿協定能夠繼續促進越南棉紗對中國的出口。中國和東盟的自貿協定使越南棉紗能免稅進入中國市場，而中國無配額進口棉花需要支付40%的進口關稅，越南紡紗業因此受益匪淺。

    越南棉紗的另兩個主要出口地區是韓國和土耳其，2016年對這兩個國家的出口量分別為4.1萬噸和2.7萬噸，同比增長52%和80%。預計未來越南棉紗對韓國出口增加，而對土耳其的出口下降，原因是土耳其棉花產量恢復。

    越南紡織用棉幾乎100%來自進口，主要來源包括美國、印度、巴西、澳大利亞和科特迪瓦，上述地區占到越南棉花總供應量的70-80%。近期，越南也開始嘗試進口阿根廷棉和非洲棉，但數量很少。

    未來，越南棉花消費增速仍將是最快的，棉花進口將繼續增加。中國、土耳其和韓國對越南紗的需求非常旺盛，有力地刺激了越南的棉花進口。2016年，越南進口棉花103萬噸，同比增長2%，預計2017年的進口將增長10%。

    目前，過去十年美棉一直是越南棉花進口最大來源。2016年，美國對越南出口棉花53.7萬噸，貨值7.863億美元，同比分別增長24.3%和26.3%，美棉占越南棉花進口的比重從2015年的42.6%提高到52%。2016年，只有美國和澳大利亞對越南的棉花出口正增長，其他品種則全面減少。

    2016/17年度，越南棉花進口量預計增加到115萬噸，同比增長15%。按目前越南紡織業的擴張速度和國際市場對越南紗的進口需求推算，2017/18年度越南棉花進口量預計達到126萬噸，同比增長10%。

    2016年越南對美棉進口需求大幅增加得益于以下幾個因素：一是國內外市場對越南紗的需求不斷增加，尤其是中國、土耳其和韓國；二是越南大型紡織廠的投資方是中國、中國臺灣地區和韓國，這些國家和地區對美棉有著特殊的喜好；三是印度棉出口減少；四是巴基斯坦棉花供應大減。

    2015/16年度，美國對越南出口棉花42.1萬噸，貨值5.98億美元，同比分別增長4%和1%。2016/17年度，美國對越南的棉花出口形勢更加看好，前七個月的出口量已經達到30.2萬噸，同比增長64%。如果這個趨勢持續下去，本年度美國對越南的出口有望達到50萬噸的新高，同比增長至少20%。

    在國外棉紗需求的帶動下，越南棉花消費量也持續增加。2016/17年度越南棉花進口量預計達到115萬噸，同比增長15%，其中約80%生產棉紗，棉紗主要出口到中國(占產量的80%以上)。如果中國繼續進口越南紗，減少進口印度紗和巴紗，2017/18年度越南棉花消費量將擴大到126萬噸，同比增長10%。

    2016年4-5月，越南棉花進口均價跌至1.5美元/公斤，為近五個年度以來最低。從2016年6月開始，進口均價開始反彈并逐漸上漲，到2017年3月達到1.79美元/公斤。