藍海！越南塑料市場

一、越南塑料制品行業處于高速發展階段

在政策紅利、地緣和勞動力優勢、以及塑料制品生產門檻低、技術壁壘不高等因素的相互作用下，越南的塑料制品行業成為增長最快的行業之一，近十年的年均發展速度約為17%，處于高速發展階段。

據越南工貿部統計，2021年該國塑料制品產量約為1000萬噸，同比增長24.9%；2022年1-6月份該國的塑料制品出口額已達29.1億美元，占去年塑料制品出口總額的59.2%。

此外，越南于2022年1月1日正式實施的《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）將150種塑料制品的關稅降為0，還將10個基準稅率為6.5%-14% 的塑料及其制品的關稅均下降至 5%，更是進一步促進了越南塑料制品的進出口貿易。

二、越南塑料樹脂產量不足，大量依賴進口

雖然越南塑料制品行業正處于高速發展階段，但國內目前僅有兩座煉廠，年煉油總產量不足千萬噸，化學品年產量更是不足500萬噸。正是由于其煉油能力不強、缺乏精細化學品和新材料生產技術，導致塑料樹脂等原材料供應不足，大量依賴進口。

據越南塑料協會統計，該國2021年的聚烯烴樹脂需求量約為220-250萬噸，而國內的年生產量僅為20萬噸，其中90%需要進口。

在越南大量吸引外資、GDP快速增長、塑料制品行業高速發展、且大量進口塑料原材料的形勢下，想要把握住對越出口聚烯烴樹脂的窗口期，就需要關注越南進口聚烯烴牌號的相關信息。

三、越南進口聚烯烴牌號分析

了解越南進口聚烯烴牌號的關鍵是掌握越南進口聚烯烴的月度動態、挖掘優勢牌號和進口量、分析企業核心牌號的出口動態、以及越南聚烯烴行業的市場動態。金聯創通過對越南海關數據的清洗分析，特對越南聚烯烴進口牌號、牌號來源地、進口數量、進口金額、國際供應商等一系列問題展開研究，并最終形成《越南聚烯烴進口牌號研究報告》。

如圖1（a）所示，在該報告的數據看板中輸入聚丙烯牌號即可查詢該牌號的進口量、進口金額、生產企業、聚丙烯品牌、以及該牌號的密度、加工工藝和用途；如圖1（b）所示，2022年3月越南進口聚丙烯數量最多的牌號是Y-130,占比為6.9%；如圖1（c）所示，2022年3月越南進口聚丙烯進主要供應商是韓國樂天化學，占比為20.5%。

圖1：2022年3月越南聚丙烯進口牌號數據看板（a）、進口牌號數量占比（b）和進口牌號來源企業占比（c）

四、越南釋放各種紅利，大力吸引外資

金聯創之所以會對越南進口聚烯烴牌號開展一系列的研究，一是，越南對于化工產業鏈的布局規劃，考慮更多的是與下游制造業配套生產，其中聚烯烴產品與下游塑料制造行業的配套，更是越南化工產業鏈規劃中的重要方向；二是，越南的投資環境良好，在結合自身地緣、人口優勢的基礎之上，制定一系列的利好政策，以此來吸引外資和促進國內經濟發展。

據越南計劃與投資部統計數據顯示，2022年1月至7月，越南吸引外商直接投資總額達154.1億美元，其中加工制造行業占對越投資總額的63%。

（一）政策紅利

越南政府為吸引更多的外資，相繼推出了各種土地、金融、稅收等利好政策，符合條件的項目可獲降低企業所得稅、減免稅項、降低地租，以及豁免進口關稅等投資優惠。而且，越南政府也很注重完善市場經濟體制、發展高質人力資源（尤其是現代產業及創新人才）、實現基礎設施現代化。

（二）地緣紅利

越南具有諸多港口，有利于進出口貿易。而且，越南所處的亞太地區是世界上最大的消費區域，直接面向中、日、韓、新、馬、泰等活力市場。

（三）人口紅利

制造業的高速發展，離不開勞動力的支撐。截至2021年底，越南共有9820萬的總人口和5400萬的勞動力人口，人口中位數年齡為30歲，25-54歲的人口占比高達45.7%，這正是經濟學上所謂的黃金人口優勢。

而且，越南現階段的勞動力價格相對較低，而勞動力生產效率相對較高。越南官方規定的月最低工資標準為325萬-468萬越南盾，約合人民幣960-1383元，約為中國月最低工資標準的一半。相較于柬埔寨、緬甸、老撾等國家，越南的勞動力生產效率更接近中國的平均水平。

（四）基建紅利

越南政府2020年在基礎設施建設上投資1300億美元，用于改善包括公路、鐵路、港口、機場等基礎設施建設。基建既能從供給端提高供給效率，也能從需求端激發需求；基建既能拉動投資需求，也能拉動最終消費需求，更會賦能生產、社會治理等多個領域。