中企海外建廠熱度不減 放眼東南亞尋找新商機(jī)

證券時(shí)報(bào)記者 李明珠

作為全球制造業(yè)新集聚地，越南憑借2022年的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)成為全球黑馬。外界原本期望越南能夠延續(xù)此前的增長(zhǎng)奇跡，但進(jìn)入2023年，越南曾引以為傲的國(guó)際貿(mào)易大幅萎縮，越南統(tǒng)計(jì)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1～4月，越南出口同比下降11.8%，進(jìn)口同比下降15.4%。

在此背景下，中國(guó)企業(yè)在越南投資建廠意愿如何？外貿(mào)下降對(duì)它們產(chǎn)生了哪些影響？證券時(shí)報(bào)記者采訪了多位企業(yè)家、投資人、學(xué)者。受訪人士普遍表示，外部需求環(huán)境的變化是導(dǎo)致訂單下降的主因，而出于整體產(chǎn)業(yè)鏈布局的考慮，諸如光伏、新能源、電子設(shè)備制造等類別的中國(guó)企業(yè)仍有計(jì)劃在越南新建生產(chǎn)線，以進(jìn)一步獲取全球市場(chǎng)份額。

不過(guò)，也有已在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)多年的中企負(fù)責(zé)人表示，相比幾年前，越南的人力、土地等已不再具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，考慮在印尼等其他東南亞國(guó)家尋找新機(jī)會(huì)。

中企在越南運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)有序

越南統(tǒng)計(jì)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，該國(guó)GDP增速?gòu)娜ツ晖�期�?.05%大幅放緩至3.32%，這是越南12年以來(lái)第二低的一季度GDP增速。具體來(lái)看，今年一季度，越南出口790億美元，同比跌了12%；進(jìn)口750億美元，同比跌了14.7%。4月份出口額為275億美元，同比下降17.1%。

中國(guó)綜合開(kāi)發(fā)研究院區(qū)域所經(jīng)濟(jì)學(xué)副研究員劉建黨在接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示，越南的主要出口市場(chǎng)需求下降是越南外貿(mào)訂單下降的主要原因。總體而言，今年前4個(gè)月，越南前六大出口市場(chǎng)需求都在下降，尤其是美國(guó)和歐盟兩大市場(chǎng)的訂單下降幅度比較大。其中，越南對(duì)美國(guó)市場(chǎng)出口額為284億美元，同比減少22.1%；對(duì)歐盟市場(chǎng)出口額為137億美元，同比減少14.1%。他總結(jié)，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景不確定性增加，各種潛在風(fēng)險(xiǎn)增多，企業(yè)家投資偏好趨于謹(jǐn)慎，而不是擴(kuò)張，這樣的大背景是越南出口需求下降的根本原因。

深圳東方華策企業(yè)管理咨詢公司總經(jīng)理周家兵告訴記者，其在今年3月參與策劃了一批企業(yè)家去越南調(diào)研，這些企業(yè)家大多在越南投資建廠多年，此行主要考察地是越南的河內(nèi)市和胡志明市，在有較多中資企業(yè)的工業(yè)園區(qū)，了解訂單下降的整體情況。

據(jù)周家兵介紹，對(duì)于眾多中資（包括港澳臺(tái)）企業(yè)在越南的運(yùn)營(yíng)情況，調(diào)研后結(jié)論多是相對(duì)平穩(wěn)有序，在上下班時(shí)間，進(jìn)出園區(qū)的工人，相比以往，并沒(méi)有明顯增多，也沒(méi)有顯著減少。

“從他們和在當(dāng)?shù)氐膹S區(qū)附近開(kāi)小店的人那里了解到，和幾年前熙熙攘攘川流不息的人群相比，現(xiàn)在的確人要少一些。”周家兵說(shuō)，“但是與當(dāng)?shù)亍�中干’（中�?guó)籍駐越南企業(yè)的管理干部）交流得知，企業(yè)訂單量并沒(méi)有網(wǎng)上傳的那么多，也沒(méi)有想象的那么少。總之，相對(duì)平穩(wěn)。近來(lái)，個(gè)別月份的訂單減少，也符合生產(chǎn)制造企業(yè)訂單波動(dòng)幅度，這是考察后的真實(shí)體會(huì)。”

越南制造業(yè)企業(yè)的破產(chǎn)關(guān)閉潮降低了投資熱情，外國(guó)直接投資協(xié)議額持續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。越南外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)近日也發(fā)布了《2022年越南外商直接投資年度報(bào)告》。報(bào)告稱，為有效落實(shí)吸引外商直接投資的導(dǎo)向，越南需要升級(jí)吸引和利用外商直接投資的政策，重點(diǎn)關(guān)注綠色增長(zhǎng)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和連接越南企業(yè)與越南的供應(yīng)鏈。

中企力拓海外市場(chǎng)

盡管面臨外部環(huán)境的不確定因素影響，在越南地區(qū)投資建廠仍是中企擴(kuò)大東南亞乃至國(guó)際市場(chǎng)的重要布局方式。

就在5月初，比亞迪股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁王傳福現(xiàn)身越南，與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門(mén)探討在越南投資建廠相關(guān)事宜，計(jì)劃投資超過(guò)2.5億美元(約17億元人民幣)，進(jìn)一步發(fā)展新能源乘用車業(yè)務(wù)。公開(kāi)資料顯示，目前，比亞迪旗下子公司比亞迪電子在越南富壽省富壽市富河工業(yè)園區(qū)建有電子工廠，能夠年產(chǎn)432.5萬(wàn)臺(tái)平板電腦和5000萬(wàn)個(gè)光學(xué)鏡片。

不僅是以比亞迪為代表的新能源汽車廠商，中國(guó)家居企業(yè)如顧家家居、樂(lè)歌股份、敏華控股、永藝股份、美克家居、恒林椅業(yè)等都在越南開(kāi)設(shè)了工廠。富士康、立訊精密、溫斯頓、和碩、歌爾等也紛紛在越南設(shè)立工廠。

“去年12月底我們公司副總裁一行帶隊(duì)在越南考察了十余天，對(duì)當(dāng)?shù)氐耐恋厍闆r、材料供應(yīng)、人員工資等進(jìn)行了全面了解。今年3月份我自己陪著董事長(zhǎng)去考察時(shí)，土地價(jià)格已經(jīng)上漲了很多。”長(zhǎng)三角一家光伏組件行業(yè)上市公司的高管告訴證券時(shí)報(bào)記者，“特別令人驚訝的是，在我們到達(dá)北江省向越南本地一家咨詢機(jī)構(gòu)了解未來(lái)在當(dāng)?shù)亟◤S的一些法律稅收政策及其他條件時(shí)，不到10分鐘，就見(jiàn)到了三撥國(guó)內(nèi)來(lái)的企業(yè)，各行各業(yè)都有，還有做刀片刀具、鋁制品的。”

上述高管還透露，在越南建廠主要是由于下游客戶已經(jīng)有了布局，所以要跟著客戶走，在光伏這個(gè)領(lǐng)域海外市場(chǎng)的營(yíng)收占比未來(lái)會(huì)逐年加大。就地價(jià)上漲幅度看，中國(guó)企業(yè)在越南建廠的熱度不減，需求十分旺盛，打算加快買地速度自建工廠。

深圳一家做電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈與智造平臺(tái)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)創(chuàng)始人表示，相對(duì)國(guó)內(nèi)而言，越南當(dāng)?shù)氐娜藛T工資、能源消耗成本低，可以降低出口歐美阻力，同時(shí)本地化生產(chǎn)對(duì)于公司拓展東南亞地區(qū)的市場(chǎng)也是有利的。但是，投資越南也會(huì)遇到一些問(wèn)題，首先，當(dāng)?shù)卣�體的教育水平還相對(duì)落后，包括大學(xué)、職業(yè)學(xué)院教育等；其次，初級(jí)的生產(chǎn)線人員供給過(guò)剩，但是高科技、專業(yè)的技術(shù)人員比較缺乏，前期從國(guó)內(nèi)外派需要較高的時(shí)間成本。

周家兵表示，他對(duì)投資越南的增長(zhǎng)性和利潤(rùn)空間比較謹(jǐn)慎樂(lè)觀。除非客戶的配套要求在越南做進(jìn)一步的產(chǎn)能加大，否則不會(huì)過(guò)多地增資。今年第一季度后，還有一個(gè)明顯的變化，部分已經(jīng)進(jìn)行了一個(gè)投資周期的國(guó)內(nèi)企業(yè)家，都有了向印度、印尼以及其他東南亞市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的思維和動(dòng)向，尋求好的政策時(shí)機(jī)，獲得更多利潤(rùn)。